2011年1月18日消息，由国家工业和信息化部运行监测协调局、工业和信息化部电子信息司、中国电子视像行业协会(CVIA)和奥维咨询(AVC)联合举办的“2010年度中国电子信息产业运行暨彩电行业研究发布会”今日在北京召开。
发言内容：
喻亮星：各位朋友大家下午好，刚开始我们一起回顾一下2006年-2010年中国彩电市场发生的一些情况，或者是值得总结，能够为未来的发展作出一些规律性的东西，和大家一起来分享。
我在回顾的过程当中，我们奥维总结了四点，第一点前五年整个彩电市场的规模，特别是零售额的规模有一个大幅度的增长，在五年间平板电视完成了对CRT电视的替代，第二个就是我们的基础的技术产品不断完善，特别是LCD的产品第二应用技术不断延伸和发展，所以出现了像我们所看到的LED也好，3D也好，智能电视也好各种不同的应用，第三个方面就是整个市场的竞争格局逐步的趋向稳定，随着平板电视对CRT电视的替换以后，整个市场逐步出现稳定，品牌竞争格局逐步走向稳定。我在格局稳定的过程中，我们消费需求电视的大小他也是走向稳定，我们有一个普通的观点就是，随着市场不断发展，随着消费者购买能力的增强，消费者买电视的可能性越来越大，以前可能买21寸的，现在买32寸的，再过几年就会买42寸或者50寸的呢？从平均来看结论不一定是这样的。第四个方面就是整个市场的价格降低，我们这个行业跟其他行业不太一样，价格不断走低，不像其他的产品在不断上涨，一个新技术新产品出来以后，基本上两年就要下降一半，同时在过去的五年当中，我们的惠民政策对整个行业和产业起到了非常大的作用，不管是以旧换新还是家电下乡。
首先从06年-10年，整个市场规模销售额中国销售额从900亿增加到1500多亿，增长了63%，所以整个的产值来讲应该有大规模的增长，那么这种增长实际上是平板电视对CRT完成了一个替代，在替代过程当中，我们单品的价格有一个很大的上升。其实我们的销售量成长幅度并不大，大概从06年-10年只有10%多的增长，但是销售额增长了63%，特别是08年四季度到09年四季度五个季度平板电视提升了45个百分点。
另外我们关注10年的时候整个零售量，市场规模增长了16%，但是我们看到另外一种状况，我们很多企业他们的出货量并没有同比例的增长，或者说同比出现一定程度的下降，这里面我们认为是有很多深层次的原因，其中之一就是整个市场的库存量处于历史高位，我在库存量比较大的状况下，终端一直保持比较正常状态，我们有些企业它的出货量并不大的一个重要原因。
另外在回顾这几年发展过程中间，我们有一个比较值得大家参考的这样一个发现。从2006年的时候到10年四季度，这三年过程中间，我们看到总体来讲平板电视是一个季度比一个季度高，其中只是在07年的时候出现了季节性的变化，到08年之后，这种季节性已经消除了，一直到09年都是呈直线上涨的，也就是平板电视发展在过去几年发展没有出现季节性的，而不能持持续上涨的状态，季节性的特征非常明显，说明整个市场不可能呈现直线上涨，会呈现季节性的波动，我们市场需求量特别对液晶电视这样一个产品来讲，他的成本会大幅度降低，不可能出现百分之一百，百分之两百的增长，季节性的出现表明了进入了市场成长的周期。
我们的技术在不断的完善，比如说我们的背光源，从CCFL到LED这样一个基础不断完善，同时应用技术，3D、智能、网络电视都是不断发展，在这个过程中间LED无疑在这两年当中成长最迅猛的领域，到今年四季度的时候，渗透率达到30%左右。
第三个方面，看整个竞争格局和市场竞争的规律，从09年到10年国内品牌和国外品牌之间的竞争是相对来说比较稳定，上面这条线是国内六大品牌，下面这条线是外资的四个外资品牌，相比较而言，国产品牌市场份额保持在70%以上，外资品牌保持在20%-30%的幅度。但是这种平稳只是近两年才可以看到的，在前几年我们看到的是什么？从03年-06年过程中间，外资品牌在平板电视扮演了非常重要的角色，随着平板电视对CRT电视的大规模替代，出现了国产品牌的增长。
在未来几年这样一个品牌竞争格局会有什么变法，今天上午创维的杨总也讲到，在未来可能进一步会集中，从我们判断也有类似相同的案例，从11年开始，整个平板显示产业加速向中国转移，特别是TFT向LED转移，大部分的资源会出现大幅度的过剩，国产品牌获取资源的难易程度比以前容易很多，所以国产品牌市场份额会进一步提升，这是我们一个判断。另外一个从发展尺寸发展角度来讲，我们看到LCD的发展是随着面板，特别是高质量的面板不断向上走的过程中间，在不断的往上走，市场集中在前几年的时候也是出现了同样的规律。但是在08-10年这三年之间，我们看到市场销售了平均尺寸并没有发生多大的变化，消费者对于大的尺寸有需求，对于小的尺寸同样有需求，并不是说消费者现在只能用小电视，从具体销售数据来看，08-10年，我们来看，基本上在35寸到36寸这样的幅度波动，所以说我们国内在投资面板线的时候，并不是说一味的投10代线，12代线，意义并大，更大的需求在30寸、40寸的电视。特别现阶段40寸以下还是市场的主体。
第四个方面，不管我们出现的网络电视还是LED电视，在过去的几年中都呈现了同样的规律，就是每隔两年他的价格就会有一个大幅度下降，基本上50%左右，我相信像3D这样的产品，智能电视也会有类似的趋势，就是每年价格都会出现相对比较大的下降。
在这个过程中间，中国彩电能够得到一个飞速的发展，国家的政策非常重要的，特别是家电下乡和以旧换新，我们看到家电下乡从08年开始出现了一个高峰，对我们市场产生了很大的影响。包括以旧换新还有可能会出现的节能减排，都会对整个彩电行业产生比较深远的影响。
这是我们回顾过去的几年当中中国彩电发生的一些事情。
接下来我们看一下2011后面几年市场的展望。
我们提出了相对比较集中的几个观点。四个观点：
一、到2015年整个市场需求的规模超过6000万台，今天上午创维杨总说会达到七千万台，不管是六千万还是七千万，大家对中国市场的前景，对消费需求的能力来讲，方向是一致的，都会出现较快的增长。未来几年中国彩电市场会成为全球最主要的推动力。
二、产品和技术还会呈现多元化的发展，未来几年3D和智能电视会成为市场的主角。
三、品牌的竞争对国内企业来讲压力依然存在，只是经过2010的调整之后，企业的盈利能力会逐步好转。
四、在渠道方面会出现很多的创新，会出现一些新的渠道模式，特别是电子商务他将会成为未来渠道不可忽视的新兴力量。
具体来看一下。
2015年整个市场需求超过6000万，为什么这么讲？其实有三个重要的推动力量：一、是整个中国经济还在持续不断的增长，消费购买能力在持续增强，特别是城镇化加速这样的阶段，城市居民的数量在不断的扩大；二、人口红利得到逐步展现；三、更新换代需求越来越旺盛。
具体来看一下，到2011的时候，我们认为整个市场的规模将突破4000万，达到4300万台，其中我们特别关注的是商用市场，就是B2B的市场将会成为成长最快的市场，未来会保持20%-30%的增长，这个比B2C市场利润高得多。
具体来看，我们对LCD的部分判断是在2011，零售两会达到3800万台，到15年会达到六千万台。
因为我们都知道在中国的PDP面板资源不断的集中和加大的过程下，特别是最近3D的市场在PDP的结合部分有更多的优势，使得PDP的成长速度明显加快。
对于未来几年，我们认为这个需求会超过六千万台重要的推动因素里面，第一个就是购买力的因素，从目前来看，整个全球的百户拥有量是130-140左右，我国在未来(15年)会达到141台，城市156/农村119。。这个和城镇发展很相关的，随着未来几年，我们对于居民收入的判断，城镇居民人均达到三万，农民人口达到九千，这样一个判断下，我们对未来市场做了这样一个预估，所以到15年百户拥有量达到140台以上，这个会带动整个消费需求，这个整个人口的红利，这部分每年会带来900万到1200万的销售规模。实际上从85年到90年中国出生率最后一个高峰，这部分的人到现在这个阶段，正好是处于适龄结婚年龄，这是最终的需求实际上是我们前几年所看不到的，我记得07年的时候民政部门的统计数据每年结婚的对数800对以下，到08年因为奥运会的影响超过了一千万，到09年，我们能看到基本上是一千万左右，我们预计到未来的时候，可能会到1300万的规模，或者1400、1500，这部分会直接带动新增需求。
第三更新换代的规模，我们对历史上中国彩电使用寿命做了一次测算，现在来看在11年到12年之间使用寿命，随着时间不断推移，这个更新换代速度进一步加快，以前可能一台电视要用11年、12年，现在一台电视用8年到10年，再过几年到5-8年，这样一个更新速度会对更新换代的规模产生非常大的影响。从现在来看，我们对更新换代的速度进行测算，大概在4%-5%左右，也就是每年的规模平均在2500万台，随着更新换代的速度的加快，可能未来两三年以后就会达到3000万台，甚至更多，所以基于以上几个因素，我们对于未来市场需求方向判断呈现稳定、快速增长的态势，这个市场需求大家可以一起去探讨，从目前我们判断的这些数据来看，每年大概会保持5%-10%左右的增长。中国市场需求在不断增长，整个产业在不断向中国转移，中国一定会成为全球的彩电中心，成为全球最主要的推动力。
主要表现在以下四个方面：
一、产业链上游投资规模越来越大，到目前可能配套加上主要部件的投资已经超过三千亿的规模，随着时间的推移到14、15年，中国会成为全球最主要的平板显示器件的供应国。上午协会的判断是到15年可能中国有1.5亿台的生产能力。其中一千万台是出口。不管是终端产品还是面板，还是模组，都会出现非常大规模的供应。具体来看，我们分析中国大陆现在已经投资和即将投资的高四代线，我们以32寸来计算，到15年肯定会超过一亿台的平板显示的规模，PDP的规模会超过五百万台。
从终端消费需求来讲六千万台的规模绝对全球最大的市场，而且从增长速度来看，我们认为也是领先于全球市场。第四彩电企业还将进一步加快兼并重组和国际化进程，“十二五”规划里面工信部加快家电企业的兼并重组，推动中国彩电企业的国际化，让中国产生几个或者一批世界性的企业，我们不敢说产生世界性的企业，在未来会出现一两个世界性的企业。
二、产品技术发展多元化，在CRT里面有很多细分的分值，有纯平的，有超薄的，在显示技术方面不断的更新，更加适合消费者，在平板时代，更多的是出现了iTV或者SmartTV或者Dtv，更多是应用技术的发展会带动相关产业不是我们现有的显示体系的产业的发展，这样一个发展恢复带来整个产业价值的大幅度提升。那么因为平板时代至少还有五年的时间，应用技术的发展一定是市场的主流，对未来五年判断里面，LED和3D和智能电视将会有非常快的一个成长，右边这个就是三类产品的成长速度和渗透力的一个状况，我到2011年LED差不多整个中国市场会有将近一半会替代到CCFL的产品，3D产品也会到350万台的规模。
具体来看一下，企业布局中可以看到3D电视正在成为大家都非常关注，都在大力推广的一个产品，这个产品我们的判断是跟LED会有类似的状况出现，这条线的部分实际上LED在2009年的时候的成长率，这条小的红线是3D电视在10年的成长速度，这条线放大的话，其实和LED渗透率的大小是相差不大的，但是我们看到LED在10年的成长速度，无论从产业链上游状况还是整机的推广力度，3D电视会复制LED的发展路线，相对来讲，我们对于3D电视在预算的时候有一个保守的办法，在10年的时候大概在10万-20万台的销售规模，2011的时候市场销售规模突破300万到350万的市场规模，3D电视我们认为未来发展非常关键的两个核心部分：一技术层数度，特别是裸眼3D，才是真正推动消费者需求的3D，这个还需要很长的路来走。二、消费者使用习惯的问题，现在今年我们是厂商推动型的，明年最终不管什么产品只有消费者认可，消费者使用过程中间非常舒服的产品才会被市场接受，这两个因素是3D电视发展至关重要的因素。
智能电视，在经历了网络电视快速成长的过程中间，我们看到智能电视的开始崛起，从我们今年检测的状况来看，到今年年底智能电视销售额大概占到1%，市场也出现了相当多的激情，价格比LED都在1.5倍以内，简而言之，如果我们只看硬件产品的话，智能电视不会在价格上面比普通产品高出太多，更多的还是相关产业，软件，相关配套的东西，能不能得到快速的成长，所以我们认为3D在快速成长的时候，智能电视也开始在崛起，智能电视和3D一样，成为市场的一个主要角色。这是对产品技术发展的判断。
第三个方面，品牌竞争的状况，品牌竞争是市场的主要话题，对国产品牌来讲，其实竞争彼此都会存在，只是竞争激烈的程度有差异，我们对未来几年的判断，平板电视进入稳定增长期以后，市场竞争从外延型的扩张式逐步专程镍生式的掠夺，市场成长就这么大，我企业超过市场规模的成长速度，这时候一定要掠夺别人的资源才能超越整个行业的发展。
在这个过程中间非理性的竞争就会出现，比如说价格，我们可以看到在2010的时候，面板的价格出现了大幅度的下降，同时在终端整机的价格也出现了35%-40%的下降，这样的一种价格竞争我认为在未来几年还会出现，在激烈竞争过程中间，企业怎么盈利，怎么一个利率是非常关键的，我们对比一下几家主要的上市公司他们的营业收入和毛利的状况，最后发现，在09年的时候，很多企业的毛利水平逐步提升，到10年又下降了，有几个方面的因素：一对市场的判断和预期所产生的库存，库存一大的话，跌价就很高，终端产品的价格又下降，这样必然导致毛利下降；二、我们认为结构的调整，如果速度比较慢的话，高端产品比例比较少，毛利也会降低；三、惠民政策或者家电下乡的政策，他的效应我们认为是在不断的减弱，虽然说家电下乡对整个行业产生非常大的影响，而且未来可能在一定时间之后逐步退出，就像今天上午杨总讲到的，会不会硬着陆？可能不必要有太大的担心，市场发展过程中间，在未来几年，家电下乡、以旧换新他的政策效应逐步减弱的，到一定时间它会自然而然消退，这个力度我们要把握。
为什么我们认为企业的盈利能力，企业的毛利水平会逐步调整，2011面对的环境和2010又完全不太一样，随着企业库存的不断降低，低价损失也会不断减少，特别是10年采购了很多的低价的面板，在这种情况下，毛利肯定比2010有一个相对大的提升。二、整个的产品结构在不断的调整，特别是LED和3D的产品，他的市场份额在各个品牌产品销售结构当中占到了40%-60%，它的毛利水平比2010有一个明显的提升。
所以基于现在的判断，在2010四季度的时候，企业发布了一些预报的财务数据，在Q4的时候很多企业的毛利水平比Q3、Q2的时候要高，所以这种盈利状况会逐步改善这是必然的现象，就是2010不正常的状况是发展过程中间的调整，不是整个行业开始走下坡路。
四、在渠道模式方面，我们认为渠道发展方面四个方面的特征：专业化、便利化、网络化、社区化。
今天上午杨总讲到了这个渠道模式的改变，更多是针对我们的传统的渠道，不管是大连锁还是百货业态，由现在的商场模式向商品模式转变，这是一个必然的趋势，但是我现在给大家重点讲的电子商务的渠道。
电子商务渠道在过去的两年当中，在中国家电行业快速成长的，我们这里统计一个数据，第三方的家电网和B2C的家电市场2010时达到了75亿，占整个B2C市场的1.6%，到2015年超过一千亿，出现了一些品牌，惊动、淘宝、库巴网、卓越亚马逊，这个会成为未来渠道的新生力量，也会带动整个渠道模式的不断改变。
在B2C的领域里面彩电是重要组成部分，在2015年的时候彩电的销售比例会达到10%左右，今年我们估计的数据2%左右。以上就是我和大家一起探讨的报告内容，简单给大家回顾一下。
在过去的几年当中我们认为中国彩电行业的市场规模取得了一个非常大的成长，而且从CRT时代走向了平板时代，第二个产品和技术不断的完善，整个应用技术开始往多元化方向发展，第三个就是整个竞争格局是处于稳定的阶段，在未来可能还会进一步集中。对于消费者需求的尺寸来讲，需求的电视大小来讲，我们也认为在未来一段时间相对比较稳定，不会出现消费需求的尺寸一下子从30多寸提升到40多寸。
还有一个价格每年都会出现至少两成的下降，未来两年第一个市场规模还会稳定快速的成长，到2015年会超过六千万成为全球最主要的推动力量。
二、3D和智能电视将会成为未来几年主要的技术发展方向。
三、整个行业很多的企业都会从2010年的低毛利的水平逐步好转，在盈利方面得到相对比较稳定的提升。
四、电子商务渠道将会成为未来渠道发展的重要力量。
谢谢。
